“去杠杆”行动令恒大濒临破产,港股暴跌全球震荡

中国龙头房地产开发商恒大集团(China Evergrande Group)在冒着高风险与时间赛跑的20年间,用天量借贷资金点燃了无数中国人拥有自己房子的梦想。

恒大在中国各省区市推出了一个又一个项目,出售期房,并赶在到期日前拼凑到足够的现金来兑付巨额利息。

这种狂欢已经结束。中国恒大多年来的激进举债策略与政府方面旨在遏制债务规模的行动相悖,致使这家大型房地产开发商目前处于崩溃边缘。恒大在很多城市的项目已经停工。该公司面临着来自供应商、小投资者以及把积蓄投进恒大期房的购房者的一连串投诉和抗议。

由于资金捉襟见肘,今年夏天,中国恒大宣布,开始用未完工楼盘而非现金向承包商和供应商支付账单。总部位于东南部省份福建的一家涂料供应商称,中国恒大最近用三处未完工房产支付了相当于3,400万美元的账单;该涂料供应商正试图出售这些房产。武汉一家建筑公司的一位经理告诉《华尔街日报》(The Wall Street Journal),由于恒大的一些应付款项逾期未付,公司已不得不给200多名员工减薪。

前任和现任员工表示,裁员人数不断增加,中国恒大总部为员工提供的免费餐也取消了。据知情人士透露,在湖北省,中国恒大已请求当地政府接管购房者存放在托管账户中的资金,以免这些钱在与债权人的法律纠纷中被扣押。

《华尔街日报》称恒大没有回复其置评请求。该公司9月14日表示,自6月以来,物业合约销售明显放缓,资产处置计划尚未实现,该公司已聘任了财务顾问。聘任财务顾问使其距离潜在的债务重组更近一步。

中国恒大此次危机是中国过热的房地产市场的一个缩影。中国的房价多年来一直在攀升。目前中国正重新采取行动以结束由债务催生的投机行为并阻止房价飙升,同时政府试图降低不平等以及让大众买得起房,而中国恒大的问题及其对经济和社会稳定的连锁影响将对此带来巨大考验。

另据BBC中文网报导,恒大地产深陷流动性危机多日,拖累地产和金融板块导致港股大跌。本周一(9月20日),恒生指数重挫超过800点,下跌3.3%。

恒大继续现跌势。上周大跌近30%,但并未见底,经过一个周末的酝酿,周一继续下跌超过10%至每股2.28港元, 至此恒大距离过去一年最高点时的市值已经蒸发超过90%。

金融股也受到重创。

恒大危机中,多家金融机构被牵连。恒大财报显示,在1.97万亿的总负债中,有息负债总额(债券、银行贷款等)为5718亿元。根据恒大去年年底给政府部门的信件,恒大负债涉及超过128家银行和逾121家非银行机构。

周六(9月18日)晚间其子公司恒大财富又发布了启动实物资产兑付的公告,也就是将恒大的住宅、公寓和商铺等产品按售价打折后兑付给投资者。实物资产冲抵时,住宅、公寓分别按照当期售价基础打7.2折和5.4折,商铺和车位按照当期售价基础打4.8折。

恒大集团周六公告称,有六名管理人员提前赎回12笔恒大财富投资产品,公司已要求该六人提前赎回的所有款项必须限期返回,并给予严厉惩处。

值得一提的是,同为港交所上市公司的江西省的地产巨头新力控股集团周一暴跌87%,在收盘前被紧急停牌。该股在上周分别被标普和惠誉将至“负面”评级。

此外,路透社援引三位主要开发商和一位熟悉相关会谈的香港政府顾问称,在今年的一次闭门会议上,中国官员对香港势力强大的地产大亨们提出了一个新任务:将资源和影响力用于支持北京,帮助解决可能破坏稳定的香港住房短缺问题。

路透社还援引一位接近大陆官员的消息人士称,他们被告知“游戏规则已经改变”,中国政府不再愿意容忍“垄断行为”。

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