据知情人士透露给彭博社，埃隆·马斯克旗下 SpaceX 的承销银行正准备最早于下周与投资者举行电话会议，讨论在公司创纪录上市之后进行的一次潜在债券发行。

这些人士表示，此次发债规模预计至少为 200 亿美元，路演电话可能从周一开始。他们要求匿名，因为无权公开发言，并补充说，相关计划和时间表仍可能调整。

马斯克这家集火箭、卫星和人工智能于一体的综合企业，正计划首次发行投资级美元债券。本次债券募集资金将用于为一笔将于 2027 年 9 月到期、规模 200 亿美元的过桥贷款再融资。

根据 SpaceX 在递交美国证监会（SEC）的上市文件，截至 3 月 31 日，该过桥贷款构成公司 291 亿美元长期债务的主要部分。

知情人士称，美国银行、花旗集团、摩根大通、高盛和摩根士丹利为这笔过桥融资提供了资金，预计也将担任此次发债交易的主承销商。

SpaceX 和美国银行没有回应置评请求；花旗、高盛、摩根大通和摩根士丹利均拒绝评论。

SpaceX 的历史性首次公开募股，让这家初创公司一跃成为全球最具价值的上市公司之一，也让其创始人成为全球首位“万亿美元富豪”。公司在今年 2 月收购马斯克旗下 xAI，将人工智能业务纳入版图，使得这次上市在某种程度上也被视为对竞争对手 Anthropic 和 OpenAI 日后 IPO 前景的一次“公投”——这两家公司都计划最早于今年上市。

公司已告知投资者，它已从三大评级机构获得投资级信用评级，为在 IPO 之后继续融资、以更低成本借款铺平了道路。

马斯克过去广泛利用债务市场来收购或壮大自己的企业，争取到数十亿美元的银行承诺，并设计了多种复杂融资结构。但一路并非总是顺风顺水。其 2022 年收购推特（Twitter）的交易让该公司背上约 125 亿美元债务，一度令华尔街银行陷入臭名昭著的“滞销债务”泥沼——他们起初迟迟无法把这批债卖给投资者，直到去年才终于全部出清。（原文）